周五(5月29日)上海原油价格上涨。主力合约SC2006,以275.2元/桶收盘,上涨2元,涨幅为0.73%,盘中触及一周新高。尽管美国EIA原油库存大幅增加,但汽油库存下降超预期,投资者憧憬着OPEC+延长减产和油市需求改善。财经网站Fxstreet分析师Alcala表示,随着主要经济体在冠状病毒大流行后重新开放,美国汽油需求出现上升的初步迹象,已引发原油价格的强劲反弹。市场并未理会美国原油库存意外增加,以及全球贸易关系紧张担忧。此外,市场对欧佩克国家达成协议、将减产延长至年底的猜测,支持了WTI原油价格积极的基调。

原油

  据OPEC+和俄罗斯行业消息人士称,沙特和其他一些石油输出国组织(OPEC)产油国正考虑将创纪录减产举措延长至2020年底,但尚未获得俄罗斯的支持。OPEC和以俄罗斯为首的其它产油国组成的OPEC+上月同意在5月和6月将减产970万桶/日。几位OPEC+消息人士表示,OPEC实际上的领头羊沙特正在讨论维持减产力度,而不是在7月削减减产规模。沙特认为市场仍需要支持,希望维持同一减产幅度直到年底。俄罗斯也这样想,但问题还是出在石油公司身上。

  交易逻辑:尽管美国EIA原油库存大幅增加,但汽油库存下降超预期,投资者憧憬着OPEC+延长减产和油市需求前景改善。

  支撑位:美油30关口存支撑;INE原油250关口存支撑。

  阻力位:INE原油300存强阻力;美原油35关口阻力强劲。

  交易策略:短线基本面多空各有,空头背靠300做空,多头建议背靠250做多。

  中国及海外消息

  【美油跌至负值的“好处”,4月这家产油商无需支付任何经费】

  ① 4月美国原油期货价格跌至负值可能是短暂的,而且仅限于美国原油期货,但帮助确保了至少有一家产油商无需支付任何经费;

  ② 经营伊拉克北部日产36000桶Shaikan油田的Gulf Keystone石油公司,4月向伊拉克库尔德地区政府开出的开票金额为“零”,该公司表示,已定装期布伦特原油价格低于原油价格的折扣,此外4月该公司同意以约21美元/桶的价格出售Shaikan原油;

  ③ 目前还不清楚该公司或伊拉克半自治的库尔德地区最终是否为这种差异买单,尽管这种差异可能很小,Gulf Keyston公司发言人没有立即回复置评请求。

  【OPEC希望将创纪录减产行动延续至年底,尚未获得俄罗斯首肯】

  ①据OPEC+和俄罗斯行业消息人士称,沙特和其他一些石油输出国组织(OPEC)产油国正考虑将创纪录减产举措延长至2020年底,但尚未获得俄罗斯的支持。OPEC和以俄罗斯为首的其它产油国组成的OPEC+上月同意在5月和6月将减产970万桶/日。

  ②冠状病毒大流行导致需求锐减,加剧了石油市场供过于求的局面,进而打压了油价。因此,几位OPEC+消息人士表示,OPEC实际上的领头羊沙特正在讨论维持减产力度,而不是在7月削减减产规模。“沙特认为市场仍需要支持,希望维持同一减产幅度直到年底。俄罗斯也这样想,但问题还是出在石油公司身上。”

  ③俄罗斯能源部长诺瓦克周二会见了国内主要石油公司高管,讨论了将当前减产水平延长至6月以后的可能性。

  ④了解俄罗斯石油公司想法的消息人士表示,由于意见分歧,目前尚未作出决定。一些人认为,随着航空公司恢复运营,俄罗斯政府应该先观望需求水平。

  ⑤“当然,如果我们被要求继续减产,我们会服从。但如果需求没有问题,我们认为就没有理由改变协议,”一家俄罗斯石油公司的消息人士表示。他指的是目前正在执行的减产至6月的协议。

  【俄罗斯天然气工业石油公司(Gazprom Neft):在OPEC+协议期间关闭了5%的油井,90%的油井只是暂时闲置,如果油价处于35美元/桶的水平,将在2020年削减20%的资本支出】

  【沙特和其他一些欧佩克产油国希望将目前减产970万桶/日的计划延长至12月,俄罗斯尚未同意这一举措,一些业内人士认为,需求复苏可能证明逐步放松限制是合理的】

  【文件显示,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC据称计划7月将其全部原油品类的减产幅度下调至5%】

  【交易员:俄罗斯计划6月份从波罗的海港口普里莫斯克出口116.7万吨超低硫柴油,5月份计划出口量为142.1万吨】

  【美联储卡普兰:预计到2020年12月,美国石油产量将比去年减少200万桶/日至1080万桶/日】

  预计二叠纪盆地原油产量将减少100万桶/日。预计部分规模较小原油业务公司、杠杆化公司将无法存活。预计石油行业将出现合并。石油钻探公司在裁员后将面临再度增加产量的挑战。

  【美国EIA原油库存大增】

  美国至5月22日当周EIA原油库存+792.8万桶,预期-194.4万桶;美国至5月22日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存-339.5万桶;美国至5月22日当周EIA汽油库存-72.4万桶,预期+10万桶;美国至5月22日当周EIA精炼油库存+549.4万桶,预期+177.4万桶;美国至5月22日当周EIA精炼厂设备利用率71.3%,预期70.4%。

  EIA报告:美国原油产品四周平均供应量为1617.8万桶/日,较去年同期减少20.1%。除却战略储备的商业原油上周进口720万桶/日,较前一周增加200.3万桶/日。美国上周原油出口减少6.3万桶/日至317.6万桶/日。上周美国国内原油产量减少10万桶至1140万桶/日。